经历了2022年的出货量下滑之后,VR产业终于迎来了久违的热闹。在一周后的WWDC大会上,苹果将发布已研发七年的重磅新品MR头显;就在近期,元宇宙老牌巨头Meta也频频放出其新品Quest3的爆料。
在5月26日发布的报告中,平安证券分析师徐勇等指出,多款酝酿已久的新品发布,将为VR设备出货注入长期增长动力。在报告中,分析师对整个VR产业链进行了详尽梳理。
(资料图片)
VR产业正处于复苏阶段 Meta和Pico分别主导国外和国内市场
首先,分析师指出,VR所属的虚拟(增强)现实技术目前有三个类别:
1)虚拟现实(Virtual Reality,VR),是指通过计算机生成的现实环境仿真,让用户获得身临其境的沉浸式体验;
2)增强现实(Augmented Reality,AR),是指在现实世界基础上合并计算机生成的图形,从而以数字方式增强我们所见的内容;
3)混合现实(Mixed Reality,MR),AR和VR的融合,是将真实世界和虚拟世界混合在一起,来产生新的可视化环境。
由于技术因素限制,目前市面上的多数头显产品,如Meta的Quest和字节跳动的Pico等都是VR硬件,AR产品主要用于B端,在消费市场还比较少见。而苹果即将推出的、结合AR、VR的MR头显在市场上几乎没有先例。
根据使用自由度,VR设备可以分为三种:需要接入手机的移动式VR;需要连接外置算力的分体式VR;内置CPU的一体式VR。
其中,一体式VR由于在体验上体验远超另外两种,因此主导了当前的VR硬件市场。Quest2、Pico4以及苹果即将发布的MR头显都属于一体式VR。
分析师指出,随着VR设备产品力的提升,VR将在今年迎来复苏,并预计在2025年爆发式增长,出货量届时将达到3500万台。Meta与字节旗下的Pico分别主导全球和国内市场:
2025年全球VR出货量将增加至3500万台。2022年全球VR设备出货量达986万台,同比-4%,主要因为Quest2上调售价100美元导致销量乏力,且Meta新品QuestPro售价高达1500美元。2023年苹果MR和Quest3两大重磅新品即将发布,但预计将于23H2开售,对2023年出货量贡献有限,预计2024年起,基于高通XR2+的各品牌头显将集中上市并再次带动VR出货热潮。
Meta以断崖式领先占据全球市场份额第一。2022年Meta凭借Quest2的优秀表现在全球VR市场份额高达80%,以绝对领先优势排列第一,Pico则以10%的市场份额位列其后。
2022年国内VR设备出货量达121万台。2021年国内VR设备出货量达38万台,2022年国内VR设备出货量实现同比增长218%,合计达121万台,预计到2025年国内VR设备出货量将增加至800万台,2022-2025年年复合增长率为87.7%。
字节入主Pico,市场份额迅速攀升。由于Meta的VR产品并未在中国大陆发售,因此国内市场主要以国产品牌为主,随着字节跳动收购Pico,在产品力打造以及品牌推广进行资源倾斜,Pico的市占率得到进一步攀升,2022年Pico在国内市占率达66%,位居国内市场首位。
核心零部件占硬件成本80% Pancake逐渐成为主流光学方案
在VR硬件产业链中,最为关键的是芯片、显示与光学部分。
分析师指出:
VR头显核心零部件主要分为芯片、显示模组、光学模组、传感器、通信模组和声学器件,根据WellsennXR拆解Pico4报告,芯片为消费级VR设备的关键成本,占比约31%,其次为显示模组和光学模组,占比分别为23%和12%。
芯片领域,目前呈现高通一家独大的格局:
高通XR2芯片为现阶段最核心的XR芯片。当前如Quest2、Pico4等主流VR一体机均采用了高通XR2芯片,作为2000-4000元价格区间VR一体机的统治级计算芯片,高通XR2芯片集成了头部6Dof功能,并支持七路并行摄像头、See-through、5G等功能。2022年高通推出了新一代的XR2+芯片,作为XR2的升级版,在不牺牲设备外形的前提下,续航提升了50%,同时散热提升30%。国产VR芯片持续探索。
2017年全志推出VR9芯片,2020年华为海思布局XR芯片,2021年瑞芯微发布RK3588芯片,国产芯片一直都在进行尝试,但由于海外科技限制以及技术代差等多重因素影响,整体成效依旧较低,仍处于持续探索阶段。
在光学领域,2022年,以Pico4和QuestPro为代表的一线产品都转而采用Pancake方案,即将发布的苹果MR也预计将采用Pancake方案。
分析师指出,Pancake是目前VR设备实现轻便化的重要解决方案:
VR光学主要经历了非球面透镜—菲涅尔透镜—Pancake的三个发展路径。当前市场主要以菲涅尔透镜作为主流光学方案,虽然通过去掉透镜材料来使得光线汇集焦距变短,但成像质量较低。为了同时兼顾重量和成像质量,采用折叠光路设计的Pancake被推上尖头,由于其轻薄特性,逐渐成为VR厂商新宠,被视作VR下一代近眼光学的首选方案。
Pancake以偏振折叠机制实现有限空间内的光源传输和图像放大。Pancake光学方案主要利用偏振光原理,使用反射偏光片搭配1/4相位延时片来调整偏正光形态,在半透半反镜和反射偏正光之间多次折返后,光线最终从反射偏光片射出并进入人眼,实现聚焦成像。
在显示领域,成本较高、工艺较复杂的Micro OLED预计将主导市场。
展望未来,MicroOLED后劲十足。Micro OLED又名硅基OLED,作为OLED改善纱窗效应的创新升级,将半导体与OLED技术相结合,显示器以单晶硅芯片作为基底,不仅显示亮度实现显著提升,像素密度也有跨越式升级,起步便达到3000PPI。
除此之外,MicroOLED还可以使显示器具备更加轻薄、能耗更低、发光效率更高等优点,但是由于大面积硅基的成本以及复杂的生产工艺,MicroOLED造价成本相对较高。未来在技术和市场发展下,当MicroOLED具备成本竞争力的时候,便是其爆发的拐点。
苹果MR有望加速MicroOLED应用渗透。苹果MR预计将采用2块1.4英寸、4K级高分辨率MicroOLED,供应商来自索尼,在消费XR头显用MicroOLED面板领域,索尼具有绝对领先地位,除此之外,韩国三星、LGD以及中国京东方、视涯等厂商均在积极布局MicroOLED。
本文主要观点来自平安证券分析师徐勇(S1060519090004)等发表的研报《苹果MR发布在即,关注VR产业链机会》,有删节
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